Top-Öl- und Gasaktien für das dritte Quartal 2023

Saturn Oil & Gas, Vertex Energy und YPF SA liegen jeweils an der Spitze für Wert, Wachstum und Dynamik

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Zu den Top-Öl- und Gasaktien dieses Monats zählen YPF SA, Weatherford International PLC und Vista Energy SAB de CV, deren Aktienkurse sich im vergangenen Jahr mehr als vervierfacht haben.

Industrieaktien, repräsentiert durch den Energy Select Sector SPDR ETF (XLE), sind in den letzten 12 Monaten um 19 % gestiegen, verglichen mit einem Plus von 15 % für den Russell 1000, der die US-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung abbildet.

Hier sind die drei besten Industrieaktien mit jeweils dem besten Wert, dem schnellsten Wachstum und der größten Dynamik. Alle Daten beziehen sich auf den 14. Juli.

Dies sind die Öl- und Gasaktien mit dem niedrigsten Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der letzten 12 Monate. Ein niedriges KGV zeigt, dass Sie für jeden erwirtschafteten Dollar weniger zahlen. Gewinne können in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen an die Aktionäre zurückgegeben werden.

Quelle: YCharts

Dies sind die Top-Öl- und Gasaktien gemäß einem Wachstumsmodell, das Unternehmen anhand einer 50/50-Gewichtung ihres letzten vierteljährlichen prozentualen Umsatzwachstums im Jahresvergleich (YOY) und ihres letzten vierteljährlichen YOY-Gewinns pro Jahr bewertet. Aktienwachstum (EPS).

Sowohl Umsatz als auch Ertrag sind entscheidende Faktoren für den Erfolg eines Unternehmens. Daher ist die Einstufung von Unternehmen nur nach einer Wachstumskennzahl anfällig für buchhalterische Anomalien in diesem Quartal (z. B. Änderungen im Steuerrecht oder Umstrukturierungskosten), die dazu führen können, dass die eine oder andere Zahl nicht mehr repräsentativ für das Unternehmen im Allgemeinen ist. Unternehmen mit einem vierteljährlichen EPS- oder Umsatzwachstum von mehr als 1.000 % wurden als Ausreißer ausgeschlossen.

Quelle: YCharts

Dies sind die Öl- und Gasaktien, die in den letzten 12 Monaten die höchste Gesamtrendite erzielt haben. Als Ausreißer wurden Unternehmen mit einer Gesamtrendite von über 1.000 % ausgeschlossen.

Quelle: YCharts

Inflations-/Zinsabsicherung: In der Vergangenheit war eine steigende Inflation mit höheren Ölpreisen verbunden, was Anlegern eine potenzielle Portfolioabsicherung durch Investitionen in Öl- und Gasaktien bot. Typischerweise erhöht die Federal Reserve die Zinssätze, um die Inflation zu bekämpfen und so die Verbrauchernachfrage zu senken. Laut Bob Iaccino, Mitbegründer von Path Trading Partners, ist der Preis für Rohölkontrakte der Sorte West Texas Intermediate (WTI) in den letzten sechs Zinserhöhungszyklen sechs Monate nach jeder Zinserhöhung um durchschnittlich 16,06 % gestiegen.

Steuervorteile : Investitionen in Öl- und Gasaktien bieten Anlegern und Produzenten eine Reihe einzigartiger Steuervorteile. Zu den wesentlichen Vorteilen zählen die günstige Behandlung aktiver und passiver Einkünfte sowie der Abzug bestimmter Bohr- und Pachtkosten. Beispielsweise betrachtet das Steuergesetz des Internal Revenue Service (IRS) Einnahmen aus Öl- und Gaslizenzgebühren als passives Einkommen, während Nettoverluste als aktives Einkommen kategorisiert werden. Dies kann es einigen Anlegern ermöglichen, ihre Verluste bei den Produktionseinnahmen durch andere Einkommensformen, beispielsweise Kapitalgewinne, auszugleichen.

Verschärfung der staatlichen Vorschriften : Öl- und Gasaktien stehen vor zunehmenden Herausforderungen durch Umweltvorschriften, da Regierungen Ziele zur Senkung der Kohlenstoffemissionen festlegen und weiterhin den Übergang von fossilen Brennstoffen zu erneuerbaren Energiequellen fördern. Aktien in diesem Sektor weisen bereits hohe Kapitalaufwendungen (CapEx) auf; Daher verschlingen zusätzliche Kosten zur Erreichung der Klimaziele die Geldreserven, insbesondere wenn die Energiepreise zu fallen beginnen.

Preisvolatilität : Öl- und Gasaktien unterliegen erheblichen Schwankungen der Rohstoffpreise, die durch Fundamentaldaten von Angebot und Nachfrage sowie geopolitische Ereignisse verursacht werden. Beispielsweise kann eine überraschende Entscheidung der Mitglieder der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC), die Produktion zu erhöhen, zu einem starken Rückgang der Ölpreise führen. Umgekehrt kann der Ausbruch eines Krieges zu einem Anstieg der Energiepreise führen. Aufgrund der Position Russlands als weltgrößter Gasexporteur stiegen die Erdgaspreise beispielsweise im ersten Halbjahr 2022 nach der russischen Invasion in der Ukraine um rund 75 %.

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Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels besitzt der Autor keine der oben genannten Aktien.

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Investierendes Nachrichtennetzwerk. „Ölpreise und Inflation: Was ist der Zusammenhang?“

DW Energy Group. „Steuervorteile von Öl- und Gasinvestitionen.“

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